Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в крохотной комнатушке, часто ложась спать голодным. Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось пойти на крайние меры — продать часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где верным помощником стал его необычный питомец Потита. Это демоническое существо, способное превращаться в бензопилу, стало для парня и оружием, и единственным другом.
Однажды якудза, решив избавиться от должника, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это слияние подарило Дэндзи невероятные способности: его тело обрело быструю регенерацию, а конечности теперь могли превращаться в острые бензопилы. Такие умения не остались незамеченными — Бюро общественной безопасности предложило парню работу. Ему снова предстояло охотиться на демонов, но теперь уже на законных основаниях.
На новом месте Дэндзи встретил коллег, каждый из которых оказался яркой личностью. Аки, сосредоточенный и немного отстранённый охотник, сразу выделялся своей сдержанностью. Пауэр, напротив, была вспыльчивой и шумной полудемонессой, с которой не соскучишься. Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница Макима — загадочная женщина, чьи мотивы и мысли оставались скрытыми. Парень, никогда не знавший простого человеческого тепла, неожиданно для себя влюбился в неё. Теперь его жизнь наполнилась не только схватками с демонами, но и новыми чувствами, надеждами и вопросами, на которые ещё предстояло найти ответы.
