Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в простом доме. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, чья искренность сразу покорила его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила царю долгожданного наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — неожиданно тоже оказались при дворе. Судьба будто улыбнулась им, но этого оказалось мало. Зависть и жажда власти затмили их разум. Они задумали коварный план, чтобы избавиться от Аннушки и её малыша.
Когда царь уехал по государственным делам, женщины подменили его письмо. В новом послании царица и младенец представали перед Салтаном в ложном, ужасном свете. Царь, охваченный гневом, отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже перехватили и заменили другим — с жестоким повелением.
В результате ни в чём не повинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть. Так из-за чужой зависти и обмана едва не погибли самые близкие царю люди.
