Конец девятнадцатого столетия. Российская империя. Юный дворянин, тринадцатилетний сирота Иван Огарёв, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Цель Вани — Нижний Новгород, где живёт старый товарищ его отца, единственный, кому можно доверять.
Спасаясь от преследователей, мальчик нанимает в телохранители первого попавшегося крепкого мужика — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: сопроводить подростка до Нижнего целым и невредимым.
Но простое дело сразу идёт наперекосяк. Ваня — мечтательный аристократ, тонко чувствующий мир. Его спутник — угрюмый, грубоватый мужлан, привыкший решать вопросы силой. Они совершенно разные. Ссоры вспыхивают постоянно, терпение лопается с первых же вёрст.
Дорога предстоит долгая и полная неожиданных угроз. Погони, засады, встречи с разным людом — от ямщиков до странствующих торговцев. Постепенно взаимная неприязнь начинает уступать место чему-то иному. Чтобы выжить, им придётся научиться понимать друг друга, полагаться в беде. Это путешествие навсегда перевернёт судьбы обоих — изнеженного барина и сурового бойца.