Смоленск кажется обычным российским городом в центральной части страны. Однако здесь есть одна особенность, известная лишь немногим. Уже несколько столетий в этих местах обитают вампиры. Они вынуждены охотиться на людей, чтобы выжить, но строго соблюдают древнее соглашение. Согласно ему, за каждую человеческую жизнь, отнятую во время охоты, сообщество обязано передать хранителям порядка одного из своих для казни.
Недавно в берёзовой роще неподалёку от города были обнаружены тела нескольких молодых людей, полностью лишённые крови. Это происшествие нарушило хрупкое равновесие, установившееся между мирами. Теперь спокойствию местных вампиров угрожает серьёзная опасность.
Старейшина общины, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет расследование. Ему и его сородичам предстоит в сжатые сроки выяснить, кто стоит за этими убийствами. Нарушитель должен быть найден до того, как старый договор будет расторгнут, а скрытое существование вампиров окажется под угрозой раскрытия.
Жизнь в Смоленске продолжает идти своим чередом, но в тени старых улиц и переулков разворачивается своя, невидимая простым жителям история. От действий деда Славы и его окружения теперь зависит не только судьба отдельных вампиров, но и будущее всего многовекового уклада.