В центре сюжета — дуэт детективов, Дрю Фостер и Кара Вон. Их новое дело кажется на первый взгляд почти абсурдным: им поручено расследовать вспышку странной болезни, передающейся половым путем. Её симптомы выглядят как причудливые, почти художественные изменения внешности, что поначалу вызывает у окружающих скорее любопытство, чем тревогу. Однако очень скоро Фостер и Вон понимают, что за этими «эстетическими» проявлениями скрывается смертельная опасность, приводящая к быстрому и необратимому летальному исходу.
Работа над расследованием моментально усложняется. Герои сталкиваются не просто с медицинской загадкой, а с хорошо организованным противодействием. На их пути встают коррумпированные чиновники, явно заинтересованные в том, чтобы правда не вышла за пределы узкого круга. Каждый шаг детективов кто-то предвосхищает, каждая найденная зацепка оказывается под угрозой. Вскоре становится ясно, что за ними ведёт охоту профессиональный наёмник, холодный и расчётливый исполнитель.
Дрю и Каре приходится уйти в глубокое подполье, скрываясь и от официальных лиц, и от невидимого убийцы. Им приходится полагаться только друг на друга, их профессиональные навыки и обострившееся чутьё. Постепенно, собирая по крупицам информацию, они выходят на след масштабного заговора. Всё указывает на то, что смертельный вирус — не случайная мутация природы, а часть секретной правительственной программы, вышедшей из-под контроля. Теперь их цель — не просто раскрыть преступление, а выжить и обнародовать правду, за которую кто-то готов заплатить их жизнями.
