Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Однако ему нужен помощник, знакомый с подпольным рынком.
Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с проблемами. После рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял и напарника, и место, где вёл свою незаконную деятельность. Теперь Уолтер предлагает ему сотрудничество, объединяя научный подход с практическими навыками Джесси.
Их партнёрство начинается в условиях крайней необходимости. Уайт, столкнувшись с ограниченным сроком жизни, видит в этом рискованный, но единственный способ оставить семье деньги. Пинкман, в свою очередь, получает шанс наладить дело с опытным химиком. Вместе они создают уникальную формулу, которая вскоре становится востребованной на улицах. Однако каждый шаг в этом опасном бизнесе грозит серьёзными последствиями, от правоохранительных органов до криминальных конкурентов.
Постепенно их действия приводят к непредвиденным результатам. Уолтер, изначально движимый благородными целями, обнаруживает в себе неожиданные качества. Джесси же вынужден балансировать между желанием заработать и собственными моральными принципами. Их история превращается в сложный путь, где научные знания переплетаются с выживанием в преступном мире, ставя под вопрос изначальные мотивы и меняя судьбы обоих навсегда.
