В начале шестидесятых Нью-Йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему срочно требовалась подработка на несколько ближайших месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли — утончённый, состоятельный чернокожий исполнитель классической музыки — планировал концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё сохранялись жёсткие расовые предрассудки и законы сегрегации.
Ширли искал не просто шофёра. Ему нужен был человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать различные бытовые вопросы в пути. Так судьба свела двух совершенно разных людей. Тони, прямой и грубоватый житель Бронкса, и Дон, воспитанный, образованный артист, казалось, не имели ничего общего.
Их путешествие на машине через южные штаты стало не просто дорогой из пункта в пункт. Столкновение мировоззрений, неожиданные ситуации, опасные моменты из-за предрассудков местных жителей — всё это заставило обоих пересмотреть свои взгляды на жизнь и на окружающих. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, превратилась в путешествие, которое навсегда изменило судьбы обоих мужчин, научив их понимать и уважать друг друга вопреки всем различиям.